첨단소재 합성 CDMO 전문기업인 한켐의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 2,209 기관이 참여하여 1,020대 1의 기관 경쟁률을 기록하였습니다. 한켐 수요예측 결과, 공모가는 18,000원으로 확정되었습니다. 청약 일정, 상장일, 주관사, 사업내용, 장단점 등을 알아보겠습니다.
한켐 수요예측 결과
1. 한켐 수요예측
국내외 2,209개 기관이 참여하여 1,019.86대 1의 경쟁률을 보였습니다.
2. 의무보유 확약
의무보유 확약은 3.9%입니다. 최근은 의무보유 확약 비율이 낮아지고 있습니다.
3. 청약 일정
청약일은 10월 7일(월)~8일(화)이며, 환불일은 10월 11일(금)입니다.
한켐 공모가 18000원
1. 공모가
1) 공모가 희망밴드는 12,500원~14,500원이었습니다.
2) 18,000원 이상을 제시한 비율이 95% 이상으로 공모가는 18,000원으로 결정되었습니다.
2. 최소 청약 및 청약 한도
1) 최소 청약 한도는 50주로 청약 증거금 45만 원이 필요합니다.
2) 일반 청약 한도는 신영증권 9,000주(8,100만 원), 유진투자증권 10,000주(9,000만 원)입니다.
3. 청약 수수료
신영증권, 유진투자증권 공모주 청약 수수료는 2,000원입니다.
한켐 상장일, 유통물량
1. 한켐 상장일
한켐 상장일은 10월 22일로 예정되어 있습니다.
2. 공모 금액 및 유통물량
1) 공모 주식수는 1,600,000주이며, 일반투자자 400,000주, 기관투자자 1,129,600주, 우리 사주 70,400주가 배정되었습니다.
2) 공모 금액은 288억 원이며, 시가 총액은 1,445억 원입니다.
3) 상장일 유통물량은 전체 주식의 35.08%이며 유통 금액으로는 약 517억 원입니다.
3. 공모자금 사용계획
| 시설자금 | 운영자금 | 채무상환자금 |
| 155억 원 | 92억 원 | 33억 원 |
1) 유기화합물 생산시설 확충, 추가 가공 시설 확충, 환경 및 대기오염방지 설비 등에 155억 원을 사용할 계획입니다.
2) 운영자금은 생산 및 관리 인원의 충원과 임직원 복지 증진을 위한 자금입니다.
3) 이자율이 높은 장기차입금 일부를 상환하여 재무 안정성을 개선할 계획입니다.
손익계산서, 사업내용
1. 손익계산서
1) 2023년 매출 269억 원, 당기순이익 42억 원으로 이익률 16%를 달성하였습니다.
2) 2024년 반기 매출 181억 원, 당기순이익 26억 원입니다.
3) 15%대의 이익률도 흑자를 기록하고 있는 기업입니다.
2. 사업 내용
1. OLED 디스플레이 소재
당사는 OLED 디스플레이에 필수적인 유기화합물 소재를 생산합니다. 이 소재는 핸드폰, TV 등에서 고화질, 고전력 효율을 제공하며, 글로벌 프리미엄 디스플레이 시장을 주도하고 있습니다.
2. 촉매 기술 개발
촉매는 화학반응을 촉진하는 핵심 요소입니다. 당사는 폴리올레핀 제조에 필요한 메탈로센 촉매를 생산하며, 화학 산업의 생산성을 높이는 데 기여하고 있습니다.
3. 의약 소재 생산
당사는 CRO/CDMO 방식으로 의약품 연구에 필요한 중간체와 전임상용 API를 제공합니다. 이 소재들은 신약 개발 및 상업화에 중요한 역할을 합니다.
4. 다양한 첨단 소재 개발
반도체와 연료전지 등 다양한 첨단 소재도 당사의 제품 라인에 포함되어 있습니다. 특히, 고굴절 광학 필름과 MLCC 소재는 기술 집약적 산업에서 필수적인 역할을 합니다.
5. 혁신적인 합성 공정
당사는 고효율 합성 공정을 설계하여 제품 생산성을 극대화하고 있습니다. 이를 통해 고객사의 제품 개발 기간을 단축하고 비용 절감에 기여하고 있습니다.
6. 회사 홈페이지
한켐의 기술력, 제품, IR자료 등은 회사 홈페이지에서 확인하세요.
한켐 장단점
1. 장점
1) 수요예측에서 좋은 결과를 보였습니다.
2) 공모 규모, 시가총액(1,445억 원)으로 크지 않은 종목입니다. 유통물량은 517억 원으로 중간 규모입니다.
3) 기술력을 바탕으로 흑자를 기록하고 있는 기업입니다.
2. 단점
1) 상장일 유통 물량 비중이 35.8%로 517억 원은 조금 애매한 규모입니다.
2) 청약 경쟁률은 높을 것으로 예상됩니다.
3. 최근 공모주 상장일 실적
1) 9월 23일에 상장한 아이언디바이스는 상장일 최고 162%, 종가 56%의 수익률을 기록하였습니다.
2) 9월 30일에 상장한 제닉스는 상장일 최고 60.5%, 종가 기준 15%의 수익률을 기록하였습니다.
4. 10월 공모주 청약 일정
10월 공모주 청약 일정 및 기업 분석은 아래 글에서 확인하세요.
결론
한켐은 최근 수요예측에서 2,209개 기관이 참여하여 1,020대 1의 경쟁률을 기록하며, 공모가는 18,000원으로 결정되었습니다. 청약 일정은 10월 7일부터 8일까지이며, 상장일은 10월 22일로 예정되어 있습니다. 한켐은 OLED 디스플레이 소재, 촉매 기술 및 의약 소재를 전문으로 하는 첨단소재 합성 CDMO 기업으로, 안정적인 이익률(15%)을 보이고 있습니다. 성공 투자하시기 바랍니다.
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