탄소화합물 첨단 소재 위탁개발생산(CDMO) 전문 기업인 한켐이 공모주 청약을 진행합니다. 청약은 10월 7일부터 8일까지 진행하며, 주관사는 신영증권, 유진투자증권입니다. 공모 주식수는 160만 주이며, 신주 100%입니다. 한켐 공모주 청약 일정, 한켐 수요예측, 손익계산서, 장단점 등 청약 정보를 알아보겠습니다.
한켐 공모주 청약 일정, 수요예측
1. 한켐 청약 일정
1) 청약 일정은 10월 9일(월)~10일(화)입니다
2) 배정 및 환불일은 10월 12일(목)입니다.
2. 한켐 수요예측
1) 수요예측은 9월 23일(월)~27일(금)입니다.
2) 공모가액 확정 공고는 10월 2일(수)입니다.
3. 공모가, 주관사
1) 공모가 희망밴드는 12,500원~14,500원입니다.
2) 대표 주관사는 신영증권이며, 인수 주관사는 유진투자증권입니다.
4. 신영증권 청약 한도
1) 최소 청약 수량은 두 증권사 모두 50주로 362,500원의 청약 증거금이 필요합니다.
2) 신영증권 일반 청약자 청약한도는 9,000주로 6,525만 원의 청약 증거금이 필요합니다.
5. 유진투자증권 청약 한도
1) 일반청약자 최고 청약 한도는 10,000주로 풀 청약 시 7,250만 원이 필요합니다.
2) 청약 수수료는 2,000원입니다. 수수료 면제 방법을 아래 글을 확인하세요.
한켐 공모주 청약 정보
1. 공모규모 및 유통금액
1) 공모주식수는 1,600,000주이며, 일반 투자자 400,000주, 기관투자자 1,129,600주, 우리 사주 70,400가 배정되었습니다.
2) 공모 금액은 공모가 상단 기준 232억 원이며, 시가 총액은 1,164억 원입니다.
3) 상장일 유통 물량은 35.8%로 약 417억 원입니다.
2. 공모자금 사용계획
| 시설자금 | 운영자금 | 채무상환자금 |
| 150억 원 | 26억 원 | 20억 원 |
1) 시설자금
유기화합물 생산시설 확충, 승화정제 생산시설 확충, 환경 및 대기오염 방지 시설 등의 시설자금으로 150억 원을 사용할 계획입니다.
2) 운영자금
매출 증가에 따라 생산 및 관리 인원의 충원, 생산 설비 개선, 임직원 복지 증진을 위하여 운영자금으로 26억 원을 사용할 계획입니다.
3) 채무상환자금
이자율 높은 장기차입금 일부를 상환하여 재무 안정성을 개선하려고 합니다.
3. 회사 정보
한켐의 OLED, 촉매, 전자소재 제품, 기술, IR 자료 등은 회사 홈페이지에서 확인하세요.
한켐 손익계산서, 사업 내용
1. 손익계산서
1) 2023년 매출 269억 원, 당기순이익 42억 원으로 이익률 16%를 달성한 흑자기업입니다.
2) 2024년 반기 매출 181억 원, 당기순이익 26억 원을 달성하였습니다.
3) 매출과 이익이 매년 증가하고 있습니다.
2. 사업 내용
1. OLED 소재 개발
당사는 OLED(Organic Light Emitting Diode) 디스플레이용 유기화합물 소재를 중점적으로 연구, 개발 및 생산합니다. 이 소재는 고성능 핸드폰, TV 등에 사용되며, 차세대 디스플레이로 주목받고 있습니다.
2. 촉매 소재 제조
촉매는 화학반응 속도를 조절하는 필수 물질로, 당사는 에틸렌, 프로필렌 등의 기초원료 제조에 필요한 메탈로센 촉매 소재를 생산합니다. 이는 석유화학 및 다양한 산업에서 활용됩니다.
3. 의약품 소재
당사는 신약 개발에 필요한 의약품 핵심 중간체 및 전임상용 API를 생산합니다. 이는 의약품 연구 및 상용화에 중요한 역할을 하며, CRO/CDMO 방식으로 제공됩니다.
4. 기타 전자 소재
반도체, 연료전지 등 다양한 전자소재도 생산하고 있습니다. 이들 소재는 고굴절 광학 필름, MLCC, 반도체 PR 등 고부가가치 전자제품 제조에 사용됩니다.
5. R&D 및 생산 혁신
당사는 연구개발(R&D)과 생산 공정을 지속적으로 최적화하여, 고객사의 요구에 맞춘 신소재 개발을 가속화하고 비용 효율적인 생산 공정을 도입하고 있습니다.
한켐 장단점
1. 장점
1) 매년 매출과 이익이 성장하고 있는 흑자 기업입니다. 당기순이익률도 15%대를 유지하고 있습니다.
2) 시가총액 약 1,1640억 원으로 규모가 작아 상장일 수급에 유리합니다.
3) 상장일 유통물량은 35.8%, 금액으로는 약 417억 원으로 보통 수준이지만, 수요예측에서 의무보유 확약이 높게 나오길 기대합니다.
2. 단점
1) 청약 경쟁률이 높아질 것으로 예상되어, 실제 배정받을 확률이 낮을 것 같습니다.
3. 최근 공모주 상장일 수익률
1) 9월 23일 상장한 아이언디바이스는 상장일 최고 162% 종가 기준 56%의 수익률을 기록하였습니다.
2) 상장일 시초가 이후 주가가 내려갔지만, 다시 반등하는 흐름도 있었습니다. 결국 종가는 56% 수익률로 마감되었습니다.
4. 2024년 10월 공모주 일정 및 분석
2024년 10월 공모주 청약 일정 및 20종목 분석은 아래 글에서 확인하세요.
결론
한켐의 공모주 청약이 10월 7일부터 8일까지 진행됩니다. 이번 공모주식 수는 160만 주로, 신주 100%입니다. 수요예측은 9월 23일부터 27일까지 진행되며, 공모가는 12,500원~14,500원으로 설정됩니다. 한켐은 OLED, 촉매 및 의약품 소재 등 다양한 제품을 생산하며, 매출과 이익이 지속적으로 증가하는 흑자 기업입니다. 그러나 청약 경쟁률이 높아 배정 확률은 낮을 수 있습니다. 성공 투자하시기 바랍니다.
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