전장용 부품, 핵심 소재를 개발 및 생산하는 기업인 탑런토탈솔루션의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 2,335개 기관이 참여하여 841 대 1의 기관 경쟁률을 기록하였습니다. 탑런토탈솔루션 수요예측결과, 공모가는 18000원으로 확정되었습니다. 청약 일정, 상장일, 장단점 등을 알아보겠습니다.
탑런토탈솔루션 수요예측결과
1. 탑런토탈솔루션 수요예측
1) 국내외 2,335개 기관이 참여하여 841.12 대 1의 경쟁률을 보였습니다.
2. 의무보유 확약
의무보유 확약은 1.7%입니다. 의무보유 확약은 최근에 모두 낮은 수준입니다. 기관들이 공모가는 높게 제시하더라도 의무보유를 하지 않고 빨리 매도하려는 생각이 큰 것 같습니다.
3. 청약 일정
1) 청약일은 10월 23일(수)~24일(목)이며, 환불일은 10월 28일(월)입니다.
2) 주관사는 KB증권입니다.
탑런토탈솔루션 공모가 18000원
1. 탑런토탈솔루션 공모가
1) 공모가 희망밴드는 12,000원~14,000원이었습니다.
2) 18,000원 이상을 제시한 비율이 94% 이상으로 공모가는 18,000원으로 결정되었습니다.
2. 최소 청약 및 청약 한도
1) 최소 청약 한도는 10주로 청약 증거금 90,000원이 필요합니다.
2) 일반 청약 한도는 20,000주로 풀 청약 시 증거금 1억 8천만 원이 필요합니다.
3) 우대 등급에 따라 25,000주에서 62,000주까지 청약이 가능합니다.
4) 청약 수수료는 1,500원입니다.
탑런토탈솔루션 상장일, 유통물량
1. 탑런토탈솔루션 상장일
1) 탑런토탈솔루션 상장일은 11월 1일(금)로 예정되어 있습니다.
2) 같은 날 청약하는 에이럭스와 동시 상장 일정입니다.
2. 공모 금액 및 유통물량
1) 공모 주식수는 2,500,000주이며, 일반투자자 625,000주, 기관투자자 1,875,000주가 배정되었습니다.
2) 공모 금액은 450억 원이며, 시가 총액은 3,523억 원입니다.
3) 상장일 유통물량은 전체 주식의 12.77%이며 유통 금액으로는 약 450억 원입니다. 이번 공모 물량만 유통물량으로 나옵니다. 유통물량 조건은 아주 좋습니다.
3. 공모자금 사용계획
| 시설자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 |
| 100억 원 | 80억 원 | 260억 원 |
1) 시설자금
R&D 센터 설립 등에 100억 원을 사용할 계획입니다.
2) 채무상환 자금
재무구조 개선 및 금융비용 절감 목적으로 차입금을 상환할 계획입니다.
3) 타 법인 증권 취득자금
소재, 장비, 부품 제조 업체 지분 투자에 260억 원을 사용할 계획입니다.
탑런토탈솔루션 손익계산서, 사업내용
1. 손익계산서
1) 2023년 매출 5,139억 원, 당기순이익 227억 원을 달성했습니다.
2) 2024년 반기 매출 2,556억 원, 당기순이익 104억 원입니다.
3) 안정적인 매출과 이익을 달성하고 있는 기업입니다.
2. 사업 내용
1. 자동차 부품 솔루션
차량용 디스플레이 및 자동차 부품을 제공하는 전장 부품 솔루션을 운영하고 있습니다. 안전성과 신뢰성을 중시합니다.
2. IT 솔루션 부문
OLED 및 TV 부품을 포함한 IT 부품 솔루션으로, 최첨단 기술을 바탕으로 품질 높은 제품을 생산합니다.
3. 금형 전문 부서
금형 사업부는 금형 설계 및 제작을 전문으로 하여 생산 효율성을 높이는 데 기여합니다.
4. 회사 홈페이지
회사의 기술력, 제품, IR 등은 아래 회사 홈페이지에서 확인하세요.
탑런토탈솔루션 장단점
1. 장점
1) 기술력을 바탕으로 안정적인 매출과 이익을 달성하고 있는 흑자 기업입니다.
2) 수요예측에서도 좋은 결과를 나타내었습니다.
2. 단점
1) 수요예측 결과는 좋았지만, 공모가는 희망밴드 상단보다 4,000원(28.6% 상승) 높게 정해졌습니다.
2) 청약 증거금 환불일이 4일 소요됩니다.
3. 최근 공모주 상장일 실적
1) 10월 22일 상장한 한켐은 최고가 33,300원(85% 수익률)을 기록했습니다.
2) 한켐 상장일 종가는 27% 수익률입니다. 요즘 공모주 시장은 상장일 큰 수익을 주지 못하고, 수급은 약세장입니다.
4. 11 공모주 청약 일정, 종목 분석
11월 공모주 청약 일정 및 종목 분석은 아래 글을 확인하세요.
결론
탑런토탈솔루션 수요예측 결과, 2,335개 기관이 참여해 841 대 1의 높은 경쟁률을 기록하였으며, 공모가는 18,000원으로 확정되었습니다. 청약 일정은 10월 23일부터 24일까지이며, 상장일은 11월 1일입니다. 이번 공모는 총 2,500,000주로, 기관투자자에게 1,875,000주가 배정되었습니다. 안정적인 매출과 이익을 달성하고 있는 탑런토탈솔루션은 자동차 부품 및 IT 솔루션을 제공하는 기업으로, R&D 센터 설립 등 시설자금에 100억 원을 사용할 예정입니다. 성공 투자하시기 바랍니다.
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