SMT(표면실장기술) 스마트 공정 장비 기업인 와이제이링크의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 2,296개 기관이 참여하여 800 대 1의 기관 경쟁률을 기록하였습니다. 와이제이링크 수요예측결과, 공모가는 12000원으로 확정되었습니다. 청약 일정, 상장일, 유통물량, 장단점 등을 알아보겠습니다.
와이제이링크 수요예측결과
1. 와이제이링크 수요예측
국내외 2,296개 기관이 참여하여 800.57 대 1의 경쟁률을 보였습니다.
2. 의무보유 확약
의무보유 확약은 0.4%입니다. 공모가는 밴드 상단을 22% 초과하여 결정되었지만, 의무보유 확약은 아주 낮은 수준입니다.
3. 청약 일정
청약일은 10월 10일(목)~11일(금)이며, 환불일은 10월 15일(화)입니다.
와이제이링크 공모가 12000원
1. 공모가
1) 공모가 희망밴드는 8,600원~9,800원이었습니다.
2) 희망밴드 상단을 22.4% 초과한 12,000원으로 결정되었습니다.
3) 기관 수요예측에서 12,000원 이상을 제시한 비율이 98% 이상입니다.
2. 최소 청약 및 청약 한도
1) 최소 청약 한도는 10주로 청약 증거금 6만 원이 필요합니다.
2) 일반 청약 한도는 28,000주로 풀 청약 시 증거금 1억 6,800만 원이 필요합니다.
3) 우대 청약 한도는 120%~300%까지입니다.
3. 청약 수수료
1) KB증권 공모주 청약 수수료는 1,500원입니다.
와이제이링크 상장일, 유통물량
1. 와이제이링크 상장일
와이제이링크 상장일은 10월 18일(금)로 예정되어 있습니다.
2. 공모 금액 및 유통물량
1) 공모 주식수는 3,560,000주이며, 일반투자자 890,000주, 기관투자자 2,670,000주가 배정되었습니다.
2) 공모 금액은 427억 원이며, 시가 총액은 1,709억 원입니다.
3) 상장일 유통물량은 전체 주식의 25.03%이며 유통 금액으로는 약 427억 원입니다.
4) 이번 청약은 신주 3,047,000주이며, 구주 매출 513,000주입니다.
5) 신주 매출과 구주 매출에 관한 자세한 내용은 아래 글을 참고하세요.
3. 공모자금 사용계획
| 시설자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 기타 |
| 63억 원 | 29억 원 | 76억 원 | 184억 원 |
1) 시설자금
생산 능력 확대를 위하여 금호워터폴리스 공장 신축, 시설 장치 등에 63억 원을 사용할 계획입니다.
2) 운영자금
ERP 고도화, 소프트웨어 개발 우수 인력 확보, 기타 운영비 등에 29억 원을 사용할 계획입니다.
3) 채무상환자금
해외법인 선투자 및 운영자금으로 인한 금융권 대출 일부를 상환할 예정입니다.
4) 기타
글로벌 생산 거점 확보를 통한 매출 확대를 위해 멕시코 및 인도법인에 장기대여금으로 184억 원을 사용할 계획입니다.
손익계산서, 사업내용
1. 손익계산서
1) 2023년 매출 486억 원, 당기순이익 71억 원으로 이익률 14.6%를 달성하였습니다.
2) 2024년 반기 매출 244억 원, 당기순이익 23억입니다.
3) 안정적인 매출과 이익으로 흑자를 기록하고 있습니다.
2. 사업 내용
1) SMT 공정 장비 제조 및 판매
PCB Assembly를 위한 SMT 공정의 스마트화를 목표로 하는 장비를 전문적으로 제조하고 판매하는 회사입니다.
2) 스마트 공정 장비 개발
SMT Line의 스마트 공정 장비를 주력으로 개발하고 있으며, 일반 공정 장비와 차별화된 기술력을 보유하고 있습니다.
3) SMT 제조 Line 구성
SMT 제조 Line은 다양한 장비로 구성되어 있으며, Loader, Unloader, Conveyor, Buffer 등 PCB 이송 장비가 50% 이상 포함되어 있습니다.
4) 글로벌 고객사 및 공급 사례
Tesla, SpaceX, Apple 등 글로벌 Top Maker와 EMS 업체에 장비를 공급하고 있으며, T사 전기자동차 Line에서도 주요 장비를 제공하고 있습니다.
5) SMT Platform 구축 가능성
고객의 요구에 맞춘 SMT Line의 Full Automation을 위한 다양한 장치 및 시스템을 제공할 수 있으며, SMT Platform 구축이 가능합니다.
6) 회사 기술력
회사의 기술력, 제품, IR자료 등은 회사 홈페이지에서 확인하세요.
와이제이링크 장단점
1. 장점
1) 다양한 기업에 장비를 납품하면서 기술력을 인정받고 있습니다.
2) 매출과 이익을 안정적으로 창출하고 있는 흑자기업입니다.
3) 상장일 유통물량이 전체 주식의 25%(약 427억)입니다. 대체로 양호한 수준입니다.
2. 단점
1) 청약증거금 환불일이 4일 걸립니다.
2) 인스피언과 상장일(10월 18일)이 같습니다. 단독 상장보다 불리합니다.
3. 최근 공모주 상장일 실적
최근 상장한 공모주의 상장일 수익률표입니다. 참고하세요.
4. 10월 공모주 청약 일정
10월 공모주 청약 일정 및 청약 분석 내용은 아래 글을 참고하세요.
결론
와이제이링크의 수요예측 결과에 따르면, 공모가는 12,000원으로 확정되었으며, 2,296개 기관이 참여해 800 대 1의 높은 경쟁률을 기록했습니다. 청약 일정은 10월 10일부터 11일까지이며, 상장일은 10월 18일로 예정되어 있습니다. 회사는 SMT 공정 장비를 제조하고 있으며, Tesla, SpaceX 등 글로벌 기업에 장비를 공급하는 등 기술력을 인정받고 있습니다. 안정적인 매출과 흑자 상태를 유지하고 있습니다. 좋은 결과 있으시기 바랍니다.
<와이제이링크와 같은 날 청약하는 루미르 >
루미르 공모주 청약 일정, 수요예측, 상장일
지구관측용 인공위성 개발 전문 기업인 루미르가 공모주 청약을 진행합니다. 청약은 10월 10일부터 11일까지 진행하며, 주관사는 NH투자증권입니다. 공모 주식수는 300만 주이며, 희망밴드 상단가
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