질소 발생, 신재생에너지, 이산화탄소 포집 등에 사용되는 기체 분리막을 개발, 제조, 판매하는 기업인 에어레인의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 2,228개 기관이 참여하여 1,000 대 1의 기관 경쟁률을 기록하였습니다. 에어레인 수요예측 결과, 공모가는 2만3천원으로 확정되었습니다. 청약 일정, 상장일, 장단점 등을 알아보겠습니다.
에어레인 수요예측 결과
1. 에어레인 수요예측
1) 국내외 2,228개 기관이 참여하여 1,000.1 대 1의 경쟁률을 보였습니다.
2. 의무보유 확약
의무보유 확약은 0.5%입니다. 기관 경쟁률은 높았지만, 의무 보유는 낮은 수치입니다.
3. 청약 일정
청약일은 10월 24일(목)~25일(금)이며, 환불일은 10월 29일(화)입니다.
에어레인 공모가 23000원
1. 에어레인 공모가
1) 공모가 희망밴드는 16,000원~18,500원이었습니다.
2) 23,000원 이상을 제시한 비율이 95% 이상으로 공모가는 23,000원으로 결정되었습니다.
2. 최소 청약 및 청약 한도
1) 최소 청약 한도는 50주로 청약 증거금 575,000원이 필요합니다.
2) 일반 청약 한도는 10,000주로 풀 청약 시 증거금 1억 1,500만 원이 필요합니다.
3) 우대고객 한도는 20,000주~30,000주입니다.
에어레인 상장일, 유통물량
1. 에어레인 상장일
에어레인 상장일은 11월 8일(금)로 예정되어 있습니다.
2. 공모 금액 및 유통물량
1) 공모 주식수는 1,200,000주이며, 일반투자자 300,000주, 기관투자자 900,000주가 배정되었습니다.
2) 공모 금액은 276억 원이며, 시가 총액은 1,880억 원입니다.
3) 상장일 유통물량은 전체 주식의 35.13%이며 유통 금액으로는 약 660억 원입니다.
3. 공모자금 사용계획
| 시설자금 | 운영자금 | 계 |
| 223억 원 | 43억 원 | 266억 원 |
1) 시설자금
기체분리막 생산시설 확충, 이오노머 회수 및 재생 설비 등에 223억 원을 사용할 계획입니다.
2) 운영자금
생산, 지원인력, 연구인력 확충에 43억 원을 사용할 계획입니다.
손익계산서, 사업내용
1. 손익계산서
1) 2023년 매출 163억 원, 당기순손실 -151억 원으로 적자입니다.
2) 2024년 반기 매출 95억 원, 당기순이익 11억 원입니다.
3) 2024년 반기 흑자를 달성하였습니다.
2. 사업 내용
1. 중공사 기체분리막 제품
중공사 기반의 기체분리막을 개발하여 제조 및 판매하고 있습니다. 이 제품은 질소와 이산화탄소 등을 고순도로 분리하는 데 특화되어 있습니다.
2. 산업용 질소 발생
기체분리막을 통해 질소를 생산하여 다양한 산업에서 안전성을 높이고 있습니다. 주로 폭발 방지 및 식품 보존에 활용되고 있습니다.
3. 메탄 농축 기술
바이오가스에서 메탄을 농축하여 고농도의 바이오메탄을 생성하는 기술을 보유하고 있습니다. 이는 지속 가능한 연료로 사용될 수 있습니다.
4. 탄소 포집 솔루션
이산화탄소 포집 기술은 기후 변화를 해결하기 위한 중요한 방법으로 주목받고 있습니다. 당사의 기체분리막을 통해 효과적으로 이산화탄소를 분리할 수 있습니다.
5. 회사 홈페이지
회사의 기술력, 제품, IR 자료 등은 아래 회사 홈페이지에서 확인하세요.
에어레인 장단점
1. 장점
1) 기술력을 바탕으로 매년 매출이 크게 증가하고 있습니다.
2) 화학, 기계, 에너지, 환경 및 해운 등 다양한 산업 분야에 솔루션을 제공하여 다양한 성장 동력을 가지고 있습니다.
2. 단점
1) 2027년 이익 추정치를 바탕으로 공모가를 산정하여 공모가 적정성을 판단하기 어렵습니다.
2) 청약증거금 환불 기일이 4일 걸립니다.
3. 최근 공모주 상장일 실적
1) 10월 22일 상장한 한켐은 공모가 18,000원이었습니다. 상장일 최고가는 33,300원으로 85% 수익률을 기록했습니다.
2) 상장일 종가는 27% 상승한 22,800으로 마감했습니다.
4. 11 공모주 청약 일정, 종목 분석
11월 공모주 청약 일정 및 종목 분석은 아래 글을 확인하세요.
결론
에어레인이 발표한 수요예측 결과에 따르면, 2,228개 기관이 참여하여 1,000대 1의 높은 경쟁률을 기록했습니다. 공모가는 2만3천원으로 확정되었으며, 청약 일정은 10월 24일부터 25일입니다. 상장일은 11월 8일로 예정되어 있으며, 총 공모 주식 수는 1,200,000주입니다. 에어레인은 기체 분리막 기술을 통해 질소 발생 및 이산화탄소 포집 솔루션을 제공하며, 지속 가능한 에너지 산업에서의 성장이 기대됩니다. 그러나 공모가 적정성에 대한 논란은 있습니다. 성공 투자하시기 바랍니다.
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