고분자화합물 기반의 중공사를 활용한 기체분리막 제품을 개발, 제조, 판매하는 회사인 에어레인이 공모주 청약을 진행합니다. 청약은 10월 24일부터 25일까지 진행하며, 주관사는 신영증권입니다. 공모 주식수는 120만 주이며, 상단 기준 222억 원 규모입니다. 에어레인 공모주 청약 일정, 수요예측, 사업내용, 유통물량, 장단점 등을 알아보겠습니다.
에어레인 공모주 청약일정
1. 에어레인 청약일정
1) 청약 일정은 10월 24일(목)~25일(금)입니다
2) 배정 및 환불일은 10월 29일(화)입니다.
2. 에어레인 수요예측
1) 수요예측은 10월 15일(화)~ 21일(월)입니다.
2) 공모가액 확정 공고는 10월 23일(수)입니다.
3. 공모가
공모가 희망밴드는 16,000원~ 18,500원입니다.
4. 주관사 및 최소 청약 수량
1) 주관사는 신영증권이며 최소 청약 수량은 50주로 462,500원의 증거금이 필요합니다.
2) 온라인 고객 청약 한도는 10,000주로 풀 청약 시 9,250만 원이 필요합니다.
3) 청약 수수료는 2,000원입니다.
에어레인 유통물량, 공모 규모
1. 에어레인 유통금액, 공모규모
1) 공모주식수는 120만 주이며, 일반 투자자 30만 주, 기관투자자 90만 주가 배정되었습니다.
2) 공모 금액은 공모가 상단 기준 220억 원이며, 시가 총액은 약 1,512억 원입니다.
3) 상장일 유통 물량은 35.13%로 약 531억 원입니다.
2. 공모자금 사용계획
| 시설자금 | 운영자금 | 계 |
| 169억 원 | 19억 원 | 188억 원 |
1) 시설자금
기체분리막 생산시설 확충과 신규사업 생산시설 투자에 약 169억 원을 사용할 예정입니다.
2) 운영자금
생산, 지원인력 확충, 연구인력 확충과 기타 운영자금으로 19억 원을 사용할 계획입니다.
3. 회사 정보
에어레인 제품, 기술력 등 소개자료는 회사 홈페이지에서 확인하세요.
손익계산서, 사업 내용
1. 손익계산서
1) 2023년 매출액 163억 원, 당기순손실 -151억 원입니다.
2) 2024년 상반기 매출액 95억 원, 당기순이익 11억 원입니다.
2. 사업 내용
1. 기체분리막 개발 및 제조
당사는 고분자화합물 기반의 중공사 기체분리막을 개발하고 제조하여 다양한 산업에 공급하고 있습니다. 이 제품은 질소, 메탄, 이산화탄소를 고순도로 분리하는 데 사용됩니다.
2. 질소 발생 시스템
기체분리막을 통해 질소를 고농도로 생성하여 산업 안전을 지원합니다. 이는 폭발 방지와 식품 보존 등 여러 분야에서 광범위하게 활용되고 있습니다.
3. 바이오가스 고질화
당사는 바이오가스에서 메탄을 분리하여 고농도의 바이오메탄을 생산하는 기술을 보유하고 있습니다. 이 기술은 친환경 연료로 주목받고 있습니다.
4. 이산화탄소 포집 기술
기체분리막을 이용한 이산화탄소 포집 기술은 기후 변화 대응에 기여하고 있습니다. 이 기술은 화력발전소 등에서 이산화탄소를 효과적으로 분리하는 데 사용됩니다.
에어레인 장단점
1. 장점
1) 기술력을 바탕으로 매출이 증가하고 있습니다.
2) 화학, 에너지, 환경 등 다양한 분야에서 성장 동력을 가지고 있습니다.
2. 단점
1) 2023년까지는 적자를 지속한 기업입니다.
2) 청약 증거금 환불 기일이 4일 걸립니다.
3. 최근 공모주 상장일 실적
1) 10월 21일 상장한 루미르는 청약 당시에는 인기가 없었지만, 상장일 실적은 예상보다는 좋게 나온 것 같습니다.
2) 루미르 상장일 최고가는 19,180원으로 수익률 60%를 기록하였습니다.
4. 10월 말 11월 공모주 청약 일정
10월 말과 11월 공모주 청약 일정 및 분석 내용은 아래 글을 참고하세요.
결론
에어레인이 고분자화합물 기반의 기체분리막 제품으로 공모주 청약을 진행합니다. 청약은 10월 24일부터 25일까지이며, 공모가 희망밴드는 16,000원에서 18,500원입니다. 공모주식수는 120만 주로, 일반 투자자에게 30만 주가 배정됩니다. 공모금액은 약 222억 원이며, 유통물량은 상장일에 35.13%에 해당하는 약 531억 원입니다. 에어레인은 질소 발생, 바이오가스 고질화, 이산화탄소 포집 기술을 통해 다양한 산업에 기여하고 있으며, 향후 성장 가능성이 기대됩니다. 그러나 2023년까지 적자를 기록한 점은 투자 시 유의해야 할 사항입니다.
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