유기소재 합성 전문기업인 에스켐의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 921개 기관이 참여하여 284 대 1의 기관 경쟁률을 기록하였습니다. 에스켐 수요예측결과, 공모가는 1만 원으로 확정되었습니다. 공모주 청약 일정, 상장일, 장단점 등을 알아보겠습니다.
에스켐 수요예측결과
1. 에스켐 수요예측
1) 국내외 921개 기관이 참여하여 283.9 대 1의 경쟁률을 보였습니다.
2. 의무보유 확약
의무보유 확약은 0.8%입니다. 전반적으로 수요예측 결과는 저조합니다.
3. 청약 일정
청약일은 11월 7일(목)~8일(금)이며, 환불일은 11월 12일(화)입니다.
에스켐 공모가 1만원
1. 공모가
1) 공모가 희망밴드는 13,000원~14,600원이었습니다.
2) 공모가 제시는 10,000원~11,000원 미만이 53.8%였습니다. 공모가는 10,000원으로 결정되었습니다.
2. 최소 청약 및 청약 한도
1) 최소 청약 한도는 10주로 청약 증거금 50,000원이 필요합니다.
2) 일반 청약 한도는 16,250주로 풀 청약 시 증거금 8,125만 원이 필요합니다.
3. 청약 수수료
1) NH투자증권 공모주 청약 수수료는 2,000원입니다.
에스켐 공모주 청약, 유통물량
1. 에스켐 상장일
에스켐 상장일은 미정입니다.
2. 공모 금액 및 유통물량
1) 공모 주식수는 1,950,000주이며, 일반투자자 487,500주, 기관투자자 1,390,350주가 배정되었습니다.
2) 공모 금액은 195억 원이며, 시가 총액은 778억 원입니다.
3) 상장일 유통물량은 전체 주식의 36.1%이며 유통 금액으로는 약 281억 원입니다.
3. 공모자금 사용계획
| 시설자금 | 채무상환자금 | 기타 |
| 91억 원 | 48억 원 | 53억 원 |
1) 시설자금
4 공장 신축과 1 공장 고도화를 위하여 91억 원을 사용할 계획입니다.
2) 채무상환자금
단기차입금 약 48억 원을 상환하여 회사의 재무구조 개선 및 부가가치를 높일 계획입니다.
3) 기타(연구개발)
소자평가 장비 구입 및 연구소 증설을 위하여 53억 원을 사용할 계획입니다.
손익계산서, 사업내용
1. 손익계산서
1) 2023년 매출 244억 원, 당기순손실 -9억 원입니다.
2) 2024년 반기 매출 161억 원, 당기순이익 6억 원입니다.
3) 2024년 상반기 흑자 전환하였습니다.
2. 사업 내용
1. OLED 소재
OLED 소재의 합성과 정제 분야에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. 발광층과 공통층 재료를 고객 맞춤형으로 제공하여 다양한 디스플레이에 활용하고 있습니다.
2. 이차전지 소재
이차전지의 성능을 향상하는 전해액 첨가제를 연구 및 생산합니다. 친환경 전기차와 다양한 전자기기에서 필수적인 이차전지의 핵심 소재로 자리 잡고 있습니다.
3. 헬스케어 소재
헬스케어 분야에서는 생명과학용 진단시약 및 동물용 비타민을 생산합니다. 글로벌 시장에서 높은 점유율을 가진 기업에 공급하여 품질을 인정받고 있습니다.
4. 회사 홈페이지
회사의 기술력, 제품, IR 자료 등은 아래 회사 홈페이지에서 확인하세요.
에스켐 장단점
1. 장점
1) 기술력을 바탕으로 매출액이 성장하고 있습니다.
2) 시가총액 778억 원, 유통물량 281억 원으로 규모가 작아 수급에 유리할 수 있습니다.
2. 단점
1) 수요예측 결과, 기관경쟁률, 의무보유확약 비율 등 저조한 성적을 보였습니다.
2) 청약 자금 환불일이 4일 소요됩니다.
3) 요즘 공모주는 연속적으로 상장일 큰 폭의 손실을 기록하고 있습니다.
3. 최근 공모주 상장일 실적
1) 11월 5일 상장한 에이치이엠파마는 상장일에 공모가 근처에 가보지도 못하고 -29% 손실로 마감했습니다.
2) 7 연속 손실을 기록하고 있습니다.
3) 11월 5일 닷밀, 노머스는 균등도 청약하지 않았습니다.
4) 이번 에스켐은 공모가 밴드 하단보다도 23% 내린 가격인 1만 원으로 공모가가 결정된 것은 그나마 분위기 반전의 카드가 될 수 있을지 모르겠습니다.
5) 에이치이엠파마, 웨이비스는 환매청구권이 부여되어 있습니다. 개인적으로 두 종목 모두 환매청구권 행사합니다.
4. 11 공모주 청약 일정, 종목 분석
11월 공모주 청약 일정 및 종목 분석은 아래 글을 확인하세요.
결론
에스켐 수요예측결과, 공모가 1만원으로 결정되어 공모주 청약 정보를 자세히 살펴보았습니다. 921개 기관이 참여한 가운데 284대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 공모가는 1만 원으로 확정되었으며, 청약 일정은 11월 7일부터 8일까지입니다. 공모주 청약을 통해 약 195억 원을 모금하며, 이 자금은 시설 자금과 채무 상환, 연구개발에 사용될 예정입니다. 에스켐 OLED, 이차전지, 헬스케어 소재 분야에서 성장 가능성을 보이고 있습니다. 그러나 의무보유 확약 비율이 낮고, 최근 공모주 시장의 부진으로 인해 투자자들의 신중한 접근이 요구됩니다. 성공 투자하시기 바랍니다.
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