빽다방, 홍콩반점, 빽보이피자 등 외식 프랜차이즈 사업을 운영하고 있는 더본코리아의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 2,216개 기관이 참여하여 735 대 1의 기관 경쟁률을 기록하였습니다. 더본코리아 수요예측 결과, 공모가는 34000원으로 확정되었습니다. 더본코리아 공모주 청약 일정, 상장일, 유통물량, 장단점 등을 알아보겠습니다.
더본코리아 수요예측 결과
1. 더본코리아 수요예측
1) 국내외 2,216개 기관이 참여하여 734.67 대 1의 경쟁률을 보였습니다.
2. 의무보유 확약
의무보유 확약은 12.2%입니다. 전반적으로 좋은 수요예측결과를 보였습니다.
3. 청약 일정
청약일은 10월 28일(월)~29일(화)이며, 환불일은 10월 31일(목)입니다.
더본코리아 공모가 34000원
1. 더본코리아 공모가
1) 공모가 희망밴드는 23,000원~28,000원이었습니다.
2) 34,000원 이상을 제시한 비율이 95% 이상으로 공모가는 34,000원으로 결정되었습니다.
2. 최소 청약 및 청약 한도
| 구분 | 한국투자증권 | NH투자증권 |
| 일반투자자 배정수량 | 450,000주 | 350,000주 |
| 최소 청약 한도 | 10주(17만원) | 10주(17만원) |
| 일반 배정 한도 | 7,500주(1억 2,750만원) | 10,000주(1억7천만원) |
| 우대 한도 | 15,000주~45,000주 | 15,000주~30,000주 |
| 청약 수수료 | 2,000원 | 2,000원 |
1) 최소 청약 한도는 10주로 청약 증거금 170,000원이 필요합니다.
2) 일반 청약 한도는 한국투자증권 7,500주, NH투자증권 10,000주입니다.
3. 청약 수수료
1) 공모주 청약 수수료는 2,000원입니다.
2) 한국투자증권 청약 수수료 무료 이용 방법은 아래에서 확인하세요.
더본코리아 상장일, 유통물량
1. 더본코리아 상장일
더본코리아 상장일은 11월 6일(수)로 예정되어 있습니다.
2. 공모 금액 및 유통물량
1) 공모 주식수는 3,000,000주이며, 일반투자자 750,000주, 기관투자자 1,650,000주, 우리 사주 600,000주가 배정되었습니다.
2) 공모 금액은 1,020억 원이며, 시가 총액은 4,918억 원입니다.
3) 상장일 유통물량은 전체 주식의 19.67%이며 유통 금액으로는 약 967억 원입니다.
3. 공모자금 사용계획
| 운영자금 | 타법인증권 취득자금 | 계 |
| 34억 원 | 935억 원 | 969억 원 |
1) 운영자금
신규 메뉴 개발, 기존 메뉴 개선, 리뉴얼을 통한 기존 브랜드 강화 및 신규브랜드 개발 등에 34억 원을 사용할 계획입니다.
2) 타 법인증권 취득자금
도소매전문 식품기업, 푸드테크 관련 회사 등의 지분 인수에 969억 원을 사용할 계획입니다.
손익계산서, 사업내용
1. 손익계산서
1) 2023년 매출 3,881억 원, 당기순이익 193억 원으로 이익률 5%를 달성하였습니다.
2) 2024년 반기 매출 2,113억 원, 당기순이익 127억 원입니다.
3) 흑자기업이며 지속적으로 매출이 성장하고 있습니다.
2. 사업 내용
1. 외식 프랜차이즈 비즈니스 모델
더본코리아 외식 프랜차이즈 비즈니스 모델은 가맹본부와 가맹점 간의 계약을 기반으로 운영됩니다. 이를 통해 모든 가맹점은 표준화된 절차에 따라 관리됩니다.
2. 브랜드 및 운영 지원
가맹본부는 브랜드, 상표, 제조 레시피, 운영 매뉴얼 등을 제공합니다. 가맹점은 이를 활용하여 사업을 운영하며, 지속적인 지원을 받습니다.
3. 운영 브랜드
총 25개 브랜드를 구축 및 운영하고 있습니다. 대표적 브랜드는 빽다방, 홍콩반점, 빽보이피자, 역전우동, 롤링파스타 등입니다.
4. 회사 홈페이지
회사의 브랜드, 프랜차이즈 창업 안내 등은 아래 회사 홈페이지에서 확인하세요.
더본코리아 장단점
1. 장점
1) 백종원 대표의 높은 인지도와 신뢰도는 회사의 최강 경쟁력입니다.
2) 매년 매출이 증가하고 있으며, 가맹점과 상생하려는 모습은 강점입니다.
3) 공모 자금으로 브랜드 강화, 식품 회사와 푸드 테크(조리 로봇 등) 회사 인수로 경쟁력 강화가 기대됩니다.
2. 단점
1) 외식 프랜차이즈 사업은 기본적으로 실물 경기의 영향을 많이 받는 산업군입니다.
2) 최근 공모주 시장 분위기가 좋지 않습니다.
3. 최근 공모주 상장일 실적
1) 10월 25일 상장한 에이치엔에스하이텍은 상장일 종가 기준 -23%의 손실을 기록하였습니다.
2) 10월 25일 상장한 수요예측이 좋았던 웨이비스도 상장일 종가 기준 -27%의 손실을 기록하였습니다.
3) 개인적으로 에이치엔에스하이텍은 청약을 하지 않았습니다.
4) 웨이비스는 가성비 청약으로 2주 받았는데, 상장일 팔지 못했습니다.
5) 3개월 환매청구권이 있으므로 공모가를 회복하지 못한다면, 청구권을 행사할 계획입니다.
4. 11 공모주 청약 일정, 종목 분석
11월 공모주 청약 일정 및 종목 분석은 아래 글을 확인하세요.
결론
더본코리아 수요예측 결과, 공모가는 34,000원으로 확정되었습니다. 2,216개 기관이 참여하여 735:1의 경쟁률을 기록하며, 의무보유 확약은 12.2%로 안정적인 수치를 나타냈습니다. 청약 일정은 10월 28일부터 29일까지이며, 상장일은 11월 6일로 예정되어 있습니다. 공모주 수는 3,000,000주로, 일반 투자자에게는 750,000주가 배정됩니다. 더본코리아는 25개 브랜드를 운영하며 지속적인 매출 성장을 보여주고 있습니다. 공모 자금은 운영자금 및 타 법인 지분 인수에 사용될 예정입니다. 좋은 결과 있기를 바랍니다.
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