아티스트 IP(지식재산권)를 활용한 종합 솔루션을 제공하는 엔터테크 기업인 노머스의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 1,042개 기관이 참여하여 288대 1의 기관 경쟁률을 기록하였습니다. 노머스 수요예측결과, 공모가는 30,200원으로 확정되었습니다. 노머스 공모주 청약 일정, 상장일, 유통 물량, 장단점 등을 알아보겠습니다.
노머스 수요예측결과
1. 노머스 수요예측
1) 국내외 1,042개 기관이 참여하여 288 대 1의 경쟁률을 보였습니다.
2. 의무보유 확약
의무보유 확약은 0.8%입니다. 아주 낮은 수준입니다.
3. 청약 일정
청약일은 11월 4일(월)~5일(화)이며, 환불일은 11월 7일(목)입니다.
노머스 공모가 30,200원
1. 공모가
1) 공모가 희망밴드는 27,200원~30,200원이었습니다.
2) 30,200원 이상을 제시한 비율이 92% 이상으로 공모가는 30,200원으로 결정되었습니다.
2. 최소 청약 및 청약 한도
1) 최소 청약 한도는 10주로 청약 증거금 151,000원이 필요합니다.
2) 일반 청약 한도는 14,000주로 풀 청약 시 증거금 2억 1,140만 원이 필요합니다.
3) 우대 그룹 청약 한도는 28,000주입니다.
3. 청약 수수료
대신증권 공모주 청약 수수료는 2,000원입니다.
노머스 상장일, 유통물량
1. 노머스 상장일
노머스 상장일은 11월 12일(화)로 예정되어 있습니다.
2. 공모 금액 및 유통물량
1) 공모 주식수는 1,130,000주이며, 일반투자자 282,500주, 기관투자자 847,500주가 배정되었습니다.
2) 공모 금액은 341억 원이며, 시가 총액은 3,235억 원입니다.
3) 상장일 유통물량은 전체 주식의 25.59%이며 유통 금액으로는 약 828억 원입니다.
3. 공모자금 사용계획
| 운영자금 | 기타 | 계 |
| 333억 원 | 333억 원 |
1) 운영자금
신규 아티스트 영입 투자금, 팬플랫폼 기능 고도화 연구개발 비용 및 인력 충원, 대형 해외투어 진행을 위한 운전 자금등에 사용될 계획입니다.
손익계산서, 사업내용
1. 손익계산서
1) 2023년 매출 375억 원, 당기순손실 -302억 원입니다.
2) 2024년 반기 매출 277억 원, 당기순이익 27억 원입니다.
2. 사업 내용
1. 공연사업
해외와 국내에서 콘서트와 팬미팅을 주최하여 팬들에게 특별한 경험을 제공하고, 아티스트의 수익과 브랜드 가치를 증대시킵니다.
2. MD사업(Merchandising)
아티스트의 앨범, 응원봉 등 상품을 기획, 제작하여 판매하며, 이를 통해 아티스트 브랜드를 강화하고 수익 다변화를 꾀합니다.
3. 플랫폼 사업
'fromm' 플랫폼을 통해 프라이빗 메시지, 멤버십 서비스, 온라인 스토어 등 다양한 기능을 제공하여 팬과 아티스트 간의 교류를 풍부하게 만듭니다.
4. 회사 홈페이지
노머스의 엔터 비즈니스, 엔터 솔루션, IR 자료 등은 아래 회사 홈페이지에서 확인하세요.
노머스 장단점
1. 장점
1) K-POP 문화의 확산 등으로 성장 가능성이 높습니다.
2. 단점
1) 노머스 수요예측결과 기관 경쟁률과 의무 보유 확약 비율 등 저조한 성적을 보였습니다.
2) 시가 총액과 유통물량이 많은 수준입니다.
3) 최근 공모주 시장 분위기가 좋지 않습니다.
3. 최근 공모주 상장일 실적
1) 11월 1일 상장한 탑런토탈솔루션, 에이턱스 두 종목 모두 종가 기준으로 큰 손실을 보였습니다.
2) 10월 말부터 지금까지 상장한 6 종목 모두 연달아 손실을 기록하고 있습니다.
4. 11 공모주 청약 일정, 종목 분석
11월 공모주 청약 일정 및 종목 분석은 아래 글을 확인하세요.
결론
노머스는 아티스트 IP를 활용한 종합 솔루션을 제공하는 엔터테크 기업입니다. 최근 노머스 수요예측결과, 1,042개 기관이 참여하여 288대 1의 경쟁률을 기록했고, 공모가는 30,200원으로 확정되었습니다. 의무보유 확약 비율은 0.8%로 낮으며, 청약일은 11월 4일부터 5일, 환불일은 11월 7일입니다. 상장일은 11월 12일로 예정되어 있습니다. 공모주식수는 1,130,000주이며, 공모 금액은 341억 원입니다. 상장일 유통물량은 전체 주식의 25.59%로 약 828억 원에 해당합니다. 공모자금은 신규 아티스트 영입, 팬플랫폼 고도화, 인력 충원 및 해외투어에 사용할 계획입니다. 성장 가능성은 있지만, 최근 공모주 시장 분위기와 저조한 기관 경쟁률 등이 단점으로 지적됩니다.
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